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MLCC涨价潮仍将延续 产业链各方如何应对

2018-07-25 15:00:59 分享
  受涨价潮的影响,片式多层陶瓷电容器(MLCC)正被越来越多行业外人士所熟知。它的价格从2017年以来便开始快速上涨,高峰时0603、0402等用量较大的MLCC现货价甚至超过上涨前的10倍。而高企的基础元器件价格也不可避免地对上下游领域产生了影响。

  供需缺口仍存,上涨行情延续

  作为电子产品的基础元器件,MLCC具有体积小、频率范围宽、寿命长等优点,是世界上用量最大、发展最快的被动元件之一,广泛应用于自动控制仪表、计算机、手机、数字家电、汽车电子等行业。特别是近年来随着智能手机轻薄化,汽车电子化、网络化的发展,对超微型MLCC的需求越来越多,却也成为导致本轮MLCC价格上涨的原因之一。

  2017年以来,被动元件进入涨价周期,厂商纷纷发出涨价函,其中尤以MLCC缺货严重。根据相关报道,这一年多日本、韩国,以及中国台湾地区几家厂商出产的MLCC一直在涨价,而且是连续不停,每次都有20%~50%的涨幅。7月6日全球MLCC龙头村田制作所发出涨价函,调涨幅度在50%~500%不等,涨幅根据不同系列料号决定。有消息称,村田制作所近期还将提高20%~30%MLCC的报价,太阳诱电也在和客户谈判涨价,而中国台湾地区厂商将在今年晚些时候再次跟进。

  对于本轮价格走势,业内人士的认识相对一致,上涨行情仍将延续一段时间,有的预测至2019年第三季度,有的认为会延续到2020年。日前,台湾被动元件大厂国巨指出,MLCC供需持续吃紧,公司MLCC“订单出货比”大于2倍,而扩张新产能所需的机器设备交期需要18个月,新增产能速度无法赶上市场需求,预估被动元件整体供需缺口,到2019年恐怕仍然无解。

  影响不断,或加速下游更新换代

  本轮MLCC价格的上涨主要是供需失衡所导致。由于汽车向着智能化、电子化发展,智能手机等通信设备不断向着轻薄化发展,都增加了对MLCC的用量需求。而一段时间以来电容厂商扩产相对保守,新增产能不足,导致了当前的供应紧张,也导致了价格的不断上涨。

  东风汽车600006)电子有限公司技术中心产品首席师何银山指出,很多厂家选择将产能向需求多、收益高的领域转换,汽车就是收益高领域中的一类。这也导致了部分企业的转产,将普通MLCC产能转向汽车等高毛利的领域。根据 Murata(村田)的数据,电动车使用的MLCC数量为2700~3100颗,并且全是特高端产品,而传统燃油车动力系统使用的MLCC数量为450~600颗,且均是常规型号产品。

  智能手机单机MLCC使用量也在增长。以iPhone为例,iPhone 5S单台MLCC使用量为400颗,iPhone 6为780颗,iPhone 7为850颗,iPhone 8为1000颗,iPhone X为1100颗,并且高端MLCC占比持续增长。

  宇阳科技首席技术官向勇指出,从行业趋势上看,传统的电子行业,包括IT行业、通信行业、视频行业相互交叉融合。进入移动互联的时代,家电、PC的功能都融合到智能通信终端上来了。智能终端的发展需要超微型的电子元件,MLCC正是最重要的产品之一。

  从总需求量上来看,根据博思数据预测,2017年全球MLCC需求量为40000亿颗,市场空间约为100亿美元,预计到2020年MLCC需求量将扩大至48500亿颗,市场空间将达到115亿美元。

  不论什么理由造成的涨价,这一趋势对于被动元件厂商来说无疑是一个利好,相关原材料和设备厂也将从中获益。而对于下游厂商来说,这一波涨价也不一定全是负面的。在记者与行业内人士交流时,就曾听到这样的消息:目前MLCC最缺的是0402、0603等产品,而部分厂商为了解决缺货问题,开始采用更新技术的0201进行替代。此前0201主要用于智能手机上。如果要将0201用到笔记本、平板电脑或者其他电子产品上需要修改PCB主板计划,需要周期。以往这样的周期很长,厂商更新设计的动力不足。涨价加快了这一进程。

  MLCC有3216、2012、1608、1206、1005、0805、0603、0402、0201、01005等不同规格,数值越小说明尺寸越小,产品更轻薄。它们分别对应着不同的市场,应用于不同世代的产品,并非完全替代的关系。然而在可预测的未来,超小型 MLCC将成为该市场的主导。

  向高端化挺进,不应错失机会窗口

  目前,村田、TDK、太阳诱电、三星电机、国巨等日本、韩国以及中国台湾地区企业垄断着全球MLCC85%左右的市场。中国大陆MLCC厂商主要是风华高科000636)、宇阳科技等。不过,随着村田太阳诱电等将产品重心逐渐转向车用等市场,国内厂商将有更多机会承接日企退出的领域,这将加快国内MLCC厂商的发展速度,以及向高端化挺进的过程。

  根据向勇的介绍,早在2008年,宇阳就开始部署0201系列产品的技术和生产线,并实现工程化和产业化。经过几年的不懈努力,宇阳科技在MLCC产品线上的总投资达到了1.3亿元,逐步形成约900亿颗的年总产能。近年来累计产销1972.4亿颗,完成对4.9亿台智能手机的供货,国内市场占有率提升至31.5%。

  风华高科总裁王金全表示,受益于近期MLCC价格持续上涨,公司将通过内部改革及外延并购等,转型汽车电子、高端通信及军工等高端化领域。公司正在实施品质提升计划,第一步是发挥公司目前的产能利用率,使产品品质达到更高标准。然后,将对标日本产品,从产品性能到生产流程管理,一步步提升产品品质。

  在谈到向高端化发展,将面临的挑战时,向勇认为,宇阳科技这些年来面临的最大发展瓶颈就是资金不足。与集成电路相似,MLCC同样属于高技术密集、资本密集型产业。由于资金的缺乏,使得企业即使在技术上取得突破,也一时难以扩大产能,难以和国际厂商正面展开竞争。

  在微电子与基础元件产品的几大门类当中,包括了集成电路、光器件、被动元件等。MLCC是其中的关键产品之一,是电子信息技术产业的基础。目前,国家对于集成电路产业给予了极大重视,但是对元器件等领域投入却明显不足。因此,呼吁对电子元件领域给予更多关注,解决产业发展中面临的资金瓶颈问题。


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